Fluxo de caixa | Ajuda do Controlle

Como importar os lançamentos de uma planilha?
Existem duas formas de acessar a tela de importação, a primeira é pela tela de lançamentos, acessando o menu "Financeiro > Todos os lançamentos": ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/23060b0d14737000/abrimpo_1p1yj01.giMuito popular
Como fazer backup dos meus lançamentos?
No Controlle fazemos backup de todos os dados periodicamente para um servidor em nuvem, garantindo total segurança dos dados que você salva. No Entanto, é possível fazer um backup exportando os lançamentos para uma planilha. Nesse tutorial você vai aprender a exportar os lançamentos da sua conta para uma planilha. Exportando os lançamentos Acesse a tela de lançamentos, pra fazer isso você precisa passar o cursor do mouse em "Financeiro" e clicar em "Todos os lançamentos". ![](htMuito popular
Como lançar uma despesa?
Nesse tutorial, ensinaremos como lançar despesas no Controlle, facilmente. Lançando uma despesa Acesse a tela de lançamentos clicando na opção "Financeiro" que fica na barra azul do topo, depois clique em "Todos os lançamentos". Passe o mouse sobre botão ao lado do título da página, em seguida, clique em "Despesa". ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/23060b0d14Popular
Como filtrar lançamentos?
Nesse tutorial vamos ensinar como criar filtros para uma visualização segmentada dos seus lançamentos no Controlle. Filtrando lançamentos Acesse a tela de lançamentos passando o cursor do mouse em "Financeiro", depois clique em "Todos os lançamentos". Na tela de lançamentos, clique em "Filtrar por..." que fica no canto esquerdo, acima da lista de lançamentos. Escolha entre aAlguns leitores
Como configurar minhas contas bancárias?
Adicionando contas bancárias Adicionar suas contas bancárias no Controlle é fácil. Veja abaixo como fazer: Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção "Contas e carteiras". Na tela de contas, clique na opção "+ Criar conta", para adicionar uma nova conta. ![Adicionando conta](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/23060Alguns leitores
Como configurar categorias e subcategorias?
As categorias são utilizadas nos seus lançamentos para classificar a movimentação financeira da sua empresa, formar o seu plano de contas, e a partir disso, gerar relatórios gerenciais. No momento da criação da sua conta, já existe disponível um plano de categorias padrão, mas você pode criar categorias personalizadas, de acordo a realidade do seu negócio. Para configurar e cadastrar as suas categorias, basta acessar o menu "Financeiro > Plano de contas/categorias" ![](https://storage.criAlguns leitores
Como lançar transferência entre contas bancárias?
Lançar transferência entre contas no Controlle, é muito simples. Siga os passos abaixo: Acesse a tela de lançamentos clicando na opção "Financeiro" que fica na barra azul do topo, depois clique em "Todos os lançamentos". Para fazer uma transferência, passe o mouse sobre botão ao lado do título da página, em seguida, clique em "Transferência". ![Nova despesa](https://storage.crisp.chat/Alguns leitores
Como configurar meus cartões de crédito?
Adicionando cartões de crédito Acesse a página de cartões de crédito, passando o mouse em "Financeiro", que fica na barra azul e clicando na opção "Cartões de crédito". . Na tela de cartões de crédito, clique na opção "+ Novo cartão de crédito", para adicionar um novo cartão. ![Adicionando cartão de crédito](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/23060b0d14737000/cartoes_rr0jm7.Alguns leitores
Como emitir recibos para meus clientes?
Um recibo é uma prova da realização de uma transação financeira. É um documento com validade fiscal e, dentro do Controlle, você pode emitir tanto a partir de uma receita quanto de uma despesa compensada. Para isso, basta seguir os passos abaixo: Emitindo um recibo Localize o lançamento no qual deseja emitir o recibo. Passe o mouse sobre a seta que se encontra no canto direito do lançamento. Clique em "Emitir recibo". Confira os itens pré preenchidos no formulário do recibo. 5Alguns leitores
Como lançar uma receita?
Nesse tutorial, ensinaremos como lançar receitas no Controlle, facilmente. Lançando uma receita Acesse a tela de lançamentos clicando na opção "Financeiro" que fica na barra azul do topo, depois clique em "Todos os lançamentos". Passe o mouse sobre botão ao lado do título da página, em seguida, clique em "Receita". ![Nova receita](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websitAlguns leitores
Como dar baixa em um lançamento?
Nesse tutorial ensinaremos como dar baixa nos seus lançamentos, marcando-os como pagos. Controlar corretamente os pagamentos dos lançamentos da sua empresa é essencial para você gerar indicadores financeiros realistas. Portanto, é importante que você dê baixa nos lançamento e, mais que isso, respeitando as datas, informando taxas adicionais. Dando baixa ao fazer o lançamento No momento em que estiver adicionando, clique na mãozinha que se encontra ao lado do campo de data de veAlguns leitores
Como anexar comprovantes aos lançamentos?
No Controlle, você pode anexar comprovantes de pagamentos e outros arquivos nos seus lançamentos. Anexando comprovantes ao fazer um novo lançamento Com a tela de lançamento aberta, basta localizar a opção de anexo de arquivos, clicando em "Mostrar opções". Clique em "Anexo". Selecione o arquivo que deseja anexar. O arquivo será anexado no momento que você clicar em "Salvar".}Poucos leitores
Como localizar um lançamento?
Para localizar um lançamento adicionado no Controlle, faça o seguinte: Acesse a tela de lançamentos, na opção "Financeiro" que fica na barra azul do topo, depois clique em "Todos os lançamentos". Na tela de lançamentos, clique na lupa que fica no canto direito, acima da listagem de lançamentos (veja na imagem abaixo). No campo que surgir, digite o nome ou valor do lançamento que desejaPoucos leitores
Como fazer a baixa parcial de um lançamento?
A baixa parcial de um lançamento é destinada pra situações onde você recebe ou paga parcialmente uma receita ou despesa e o restante pagará futuramente. No Controlle você consegue registrar essa operação e assim manter seu fluxo de caixa e relatórios atualizado corretamente. Fazendo a baixa parcial de um lançamento. Acesse a tela de lançamentos passando o cursor do mouse em "Financeiro", depois clique em "Todos os lançamentos". ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/wePoucos leitores
Como duplicar um lançamento?
Você sabia que é possível criar um lançamento com as mesmas características de um lançamento já existente no sistema? Nesse tutorial, vamos explicar como fazer isso. Duplicando um lançamento Vá até e listagem de lançamentos e localize o lançamento que deseja duplicar. No canto direito do lançamento, passe o mouse sobre a seta. Clique em "Duplicar" Duplicando um lançamento Altere inforPoucos leitores
Como é feito o cálculo dos meus saldos?
No Controlle, o saldo é igual ao seu banco, ou seja, o saldo do mês anterior influencia no mês atual e assim por diante. O saldo representa o valor que você tem em caixa no período selecionado, ou seja, ele leva em consideração todas as receitas, despesas e transferências marcadas como realizadas até o período atual. Já a previsão, representa o valor que você vai ter em caixa no período selecionado (por padrão, o período selecionado é o mês atual). Visualizando o saldo na tela de LPoucos leitores