Como adicionar mais usuários no sistema?
Você pode incluir pessoas para acessar o seu Controlle, dando a elas, permissões específicas para executar tarefas no sistema. Por exemplo, é possível adicionar um usuário do tipo Contador, convidando sua contabilidade para ver seus lançamentos e até baixar arquivos do seu financeiro. Entendeu? :) Para facilitar o processo, nós adicionamos alguns tipos de usuários padrões, no sistema. Mas você terá liberdade de adicionar usuários dando a eles permissões específicas para executar tarefas noAlguns leitoresPreferências do Sistema
No Controlle você pode determinar como deseja ver seus lançamentos, em que moeda operar e muito mais. Para acessar as Preferências do sistema é só passar o cursor do mouse na engrenagem de configurações e clicar em Preferências do sistema. Mostrar lançamentos em ordem Você pode visualizar seu lançamentos por data e organizar por valores em ordem crescente ou decrescente, para fazer isso é só clicaAlguns leitoresComo configurar centro de custos?
O centro de custo é uma configuração que permite separar e controlar as despesas e receitas de uma empresa, associando-as aos custos e aos pagamentos de cada um dos produtos, projetos ou áreas da empresa. Adicionando um novo centro de custo Acesse clicando a tela de centro de custos em Configurações Centros de Custos (htAlguns leitoresComo excluir todas movimentações da minha empresa?
Excluindo todas as movimentações da minha empresa Para excluir todas as movimentações da sua empresa, clique no menu: ''Configurações'' >'' Preferências do sistema''. Depois de carregar a página, arraste a tela pra baixo e clique na opção: *Alguns leitoresComo adicionar uma nova conta no Controlle?
Você já possui uma conta cadastrada ao seu e-mail e quer criar uma nova? Sem problemas. No Controlle você consegue ter quantas contas pagas quiser, cadastradas para o mesmo e-mail. ;) Veja como fazer isso: Clique no botão que se encontra ao lado esquerdo do nome da sua conta, conforme a imagem a seguir: Clique em + criar uma nova empresa. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websiPoucos leitoresComo configurar categorias e subcategorias?
As categorias são utilizadas nos seus lançamentos para classificar a movimentação financeira da sua empresa, formar o seu plano de contas, e a partir disso, gerar relatórios gerenciais. No momento da criação da sua conta, já existe disponível um plano de categorias padrão, mas você pode criar categorias personalizadas, de acordo a realidade do seu negócio. Adicionando categoria (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/23060b0d14737000/captura-de-tela-2023-03-04-as-9en1hq.pngPoucos leitoresComo configurar tags?
Tags funcionam como etiquetas que você pode usar para agrupar lançamentos similares, mesmo que eles estejam em categorias diferentes. Entenda como funciona e porque o recurso é tão poderoso na classificação de lançamentos. Adicionando tags Acesse a página de configuração de tags passando o mouse sobre a engrenagem que fica na barra azul do topo, do lado direito. ParaPoucos leitoresComo saber qual usuário fez uma alteração no sistema?
Monitorando a atividades dos usuários Passe o cursor do mouse na engrenagem de configurações e clique em Atividades . Abrindo a tela de Registro de Atividades você pode encontrar as seguintes informações: , , , Nome do Lançamento e . (https://storagPoucos leitoresComo alternar entre empresas no Controlle?
No Controlle é possível cadastrar várias contas de empresas usando seu único e-mail. Mas e como navegar entre essas contas depois de já estar logado em uma empresa? Isso que vamos te ensinar logo abaixo: Alternando entre suas empresas no Controlle Para alternar entre suas empresas, é só clicar no nome da empresa (localizada no canto superior esquerdo) e no menu de seleção, escolher qual empresa deseja acessar. Veja como é fácil: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/230Poucos leitoresEsqueci minha senha e agora?
Esqueceu sua senha? Não se preocupe! Acesse o site do Controlle no endereço: https://www.controlle.com e clique em "Login". Em seguida, clique em "Esqueceu sua senha?" Depois, digite seu e-mail e clique em "Recuperar senha". Você vai receber um e-mail com o link para redefinir sua senha. !Poucos leitoresComo excluir uma categoria?
As categorias são utilizadas nos seus lançamentos para classificar a movimentação financeira da sua empresa, formar o seu plano de contas, e a partir disso, gerar relatórios gerenciais. Você pode excluir as categorias a qualquer momento. Para excluir as categorias, basta acessar o menu: "Configurações Categorias" Excluindo uma categoria Para excluir uma categoria clique no “X” ao lado de CaPoucos leitoresOnde informar os dados da minha empresa?
Informando os dados da empresa Nas configurações da sua conta, é possível informar os dados da sua empresa, como CNPJ e endereço. Acesse o menu "Configurações Dados da empresa" Na Guia Dados gerais informe o nome da empresa, CNPJ e telefone (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/Poucos leitores