Como criar e enviar propostas comerciais?

um recurso de proposta comercial em um sistema de gestão pode trazer muitos benefícios para empresas que desejam otimizar seu processo de vendas e melhorar o relacionamento com seus clientes.

Criando uma proposta comercial

Acesse a tela de propostas comerciais passando o mouse sobre a opção Mais que fica na barra azul do topo, depois clique em Propostas comerciais.



Na tela de propostas comerciais, clique em Adicionar, para criar uma nova proposta.



Preencha os campos que aparecem na tela a seguir:



Informações básicas da proposta:

Título: Dê um nome para identificar sua proposta comercial.
Cliente: Selecione o cliente para qual irá enviar a proposta comercial (não obrigatório).
Validade: Tempo de validade da sua proposta.
Enviar proposta por e-mail para o cliente: Selecione esse campo caso deseje enviar automaticamente a proposta para o cliente selecionado.

Detalhes do serviço ou produto da proposta:

Ítem: Produto ou serviço prestado.
Quantidade: Quantidade de ítens.
Valor unitário: Valor de cada ítem.
Subtotal: Calculado automaticamente.
Desconto: Informe um desconto em valor ou porcentagem.

Você pode adicionar quantos ítens desejar que o valor é calculado automaticamente. Para isso, basta ir clicando em Adicionar mais ítens.

Opções adicionais:

Você pode incluir também mais informações sobre seus produtos, serviços e também anexar arquivos para complementar sua proposta.



Após preencher as informações, clique em salvar para criar a proposta.

Negociação com o cliente

Quando você envia a proposta para um cliente, ele é notificado através de um e-mail. Esse e-mail possui um botão que direciona o cliente até uma página da internet onde ele pode visualizar sua proposta por completo.

Atualizado em: 05/03/2023