Como configurar minhas contas bancárias?
No Controlle você pode adicionar todas as suas contas bancárias e acompanhar o extrato de todas elas em um único lugar. Nesse tutorial, mostraremos como:
Adicionar contas bancárias
Editar contas bancárias
Desativar contas bancárias
Excluir contas bancárias
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção Contas e carteiras.
Na tela de contas, clique na opção + Adicionar, para adicionar uma nova conta.
Selecione o tipo de conta que deseja adicionar.
A conta do tipo outros pode ser usada para você incluir contas que não são necessariamente bancárias, como a tesouraria (caixa da empresa).
Preencha os campos da tela a seguir:
Campos básicos para preenchimento:
Banco: Informe o banco da sua conta.
Nome da conta: Dê um nome para sua conta bancária (por padrão, preenchemos esse campo com o nome do seu banco).
Saldo inicial: Informe o saldo atual da sua conta.
Opções adicionais:
Número da conta: Informe o número da conta.
Agência: Agência da conta bancária.
Telefone: Informe um telefone de contato do banco ou do gerente da sua conta.
E-mail: E-mail de relacionamento com o banco.
Receber alertas quando acabar seu saldo: Marque essa opção caso deseje receber alertas quando estiver extrapolando seu saldo. Ajuda você a não ficar no vermelho.
Ao cadastrar uma conta bancária e informar um valor de saldo inicial, é criado automaticamente um lançamento com a data o dia atual. É possível editar esse lançamento e alterar a data ou até mesmo o valor.
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção Contas e carteiras.
Na tela de contas, clique na opção + Adicionar, para adicionar uma nova conta.
Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto direito de uma conta.
Clique em Editar.
Após preencher as alterações desejadas, clique em Salvar.
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção Contas e carteiras.
Na tela de contas, clique na opção + Adicionar, para adicionar uma nova conta.
Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto direito de uma conta.
Clique em Desativar.
Atenção: Só é possível excluir uma conta se a mesma encontra-se desativada.
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção Contas e carteiras.
Na tela de contas, clique na opção + Adicionar, para adicionar uma nova conta.
Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto direito de uma conta.
Clique em Excluir.
Ao excluir uma conta bancária, todos os lançamentos vinculados a ela também serão excluídos. Faça isso apenas se tiver muita certeza.
Se tiver certeza sobre a exclusão da conta, escrever excluir conta no campo destacado.
Adicionar contas bancárias
Editar contas bancárias
Desativar contas bancárias
Excluir contas bancárias
Adicionando contas bancárias
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção Contas e carteiras.
Na tela de contas, clique na opção + Adicionar, para adicionar uma nova conta.
Selecione o tipo de conta que deseja adicionar.
A conta do tipo outros pode ser usada para você incluir contas que não são necessariamente bancárias, como a tesouraria (caixa da empresa).
Preencha os campos da tela a seguir:
Campos básicos para preenchimento:
Banco: Informe o banco da sua conta.
Nome da conta: Dê um nome para sua conta bancária (por padrão, preenchemos esse campo com o nome do seu banco).
Saldo inicial: Informe o saldo atual da sua conta.
Opções adicionais:
Número da conta: Informe o número da conta.
Agência: Agência da conta bancária.
Telefone: Informe um telefone de contato do banco ou do gerente da sua conta.
E-mail: E-mail de relacionamento com o banco.
Receber alertas quando acabar seu saldo: Marque essa opção caso deseje receber alertas quando estiver extrapolando seu saldo. Ajuda você a não ficar no vermelho.
Ao cadastrar uma conta bancária e informar um valor de saldo inicial, é criado automaticamente um lançamento com a data o dia atual. É possível editar esse lançamento e alterar a data ou até mesmo o valor.
Editando contas bancárias
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção Contas e carteiras.
Na tela de contas, clique na opção + Adicionar, para adicionar uma nova conta.
Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto direito de uma conta.
Clique em Editar.
Após preencher as alterações desejadas, clique em Salvar.
Desativando contas bancárias
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção Contas e carteiras.
Na tela de contas, clique na opção + Adicionar, para adicionar uma nova conta.
Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto direito de uma conta.
Clique em Desativar.
Excluindo contas bancárias
Atenção: Só é possível excluir uma conta se a mesma encontra-se desativada.
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção Contas e carteiras.
Na tela de contas, clique na opção + Adicionar, para adicionar uma nova conta.
Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto direito de uma conta.
Clique em Excluir.
Ao excluir uma conta bancária, todos os lançamentos vinculados a ela também serão excluídos. Faça isso apenas se tiver muita certeza.
Se tiver certeza sobre a exclusão da conta, escrever excluir conta no campo destacado.
Atualizado em: 04/03/2023
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