Adicionando contas bancárias

Adicionar suas contas bancárias no Controlle é fácil. Veja abaixo como fazer:

Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção "Contas e carteiras".



Na tela de contas, clique na opção "+ Criar conta", para adicionar uma nova conta.



Selecione o tipo de conta que deseja adicionar.



A conta do tipo outros pode ser usada para você incluir contas que não são necessariamente bancárias, como a tesouraria (caixa da empresa).

Localize o seu banco ou escolha entre as opções sugeridas na tela.



Na tela a seguir, dê um nome para sua nova conta e informe o seu saldo atual.



A opção "+ observação" pode ser muito útil, caso você queira informar dados adicionais da sua conta. por exemplo: Número da conta e agência.

Saldo inicial

Ao cadastrar uma conta bancária e informar um valor de saldo inicial, é criado automaticamente um lançamento com a data o dia atual.

É possível editar esse lançamento e alterar a data ou até mesmo o valor.

Para encontrar o lançamento, acesse o menu "Financeiro > todos os lançamentos"

Filtre pela data de "hoje" ou pesquise por "saldo inicial"



Selecione o lançamento e depois clique em "editar".



Nesse exemplo, foi alterado a data do saldo inicial de 16/03/21 para o dia 01/02/21.

Editando contas bancárias

Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção "Contas e carteiras".



Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto superior direito de uma conta.
Clique em "Editar".

Desativando contas bancárias

Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção "Contas e carteiras".



Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto superior direito de uma conta.
Clique em "Desativar".

Excluindo contas bancárias

Atenção: Só é possível excluir uma conta se a mesma encontra-se desativada.

Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção "Contas e carteiras".



Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto superior direito de uma conta.
Clique em "Excluir".

Ao excluir uma conta bancária, todos os lançamentos vinculados a ela também serão excluídos. Faça isso apenas se tiver muita certeza.

Se tiver certeza sobre a exclusão dos lançamentos, confirme essa ação clicando em "Sim".

Atualizado em: 19/07/2022