Como configurar categorias e subcategorias?

As categorias são utilizadas nos seus lançamentos para classificar a movimentação financeira da sua empresa, formar o seu plano de contas, e a partir disso, gerar relatórios gerenciais.

No momento da criação da sua conta, já existe disponível um plano de categorias padrão, mas você pode criar categorias personalizadas, de acordo a realidade do seu negócio.

Adicionando categoria

No Controlle as categorias são dividas por categorias de receitas, de despesas e outros. Selecione o tipo de categoria que deseja criar e clique em Adicionar.
Dê um nome para a categoria
Caso você deseja criar uma subcategoria, você pode marcar a opção É uma subcategoria, nesse caso, você precisará informar qual a categoria pai.
Escolha uma cor para identificar a categoria de maneira mais fácil nos relatórios.
Clique em Salvar para adicionar a categoria.

Criando subcategoria

É possível criar até 3 níveis de subcategorias no Controlle.

Passe o mouse sobre uma categoria para adicionar uma sub, para isso, basta clicar na opção + adicionar sub.

Editando ou excluindo uma categoria

Passe o mouse sobre a categoria que deseja editar ou excluir e clique nas respectivas opções que aparecem no canto direito da tela.

Atualizado em: 05/03/2023