Question 1

Como importar os lançamentos de uma planilha?

Accepted Answer

Existem duas formas de acessar a tela de importação, a primeira é pela tela de lançamentos, acessando o menu "Financeiro > Todos os lançamentos":

| Na tela de conciliação bancária também é possível fazer essa importação, o menu "Financeiro", e selecionar a opção "Conciliação bancária".

Selecione a conta bancária/cartão que deseja importar os lançamentos.

Clique em "Quer importar uma planilha?"

A planilha deve estar formatada de acordo com o arquivo de exemplo. Para conseguir essa planilha, é só clicar na opção "Baixar a planilha exemplo".

Após baixar o arquivo exemplo e adicionar as suas movimentações à ela, faça o upload da planilha clicando em "Selecione uma planilha do banco" ou arraste o arquivo até o centro da tela.

E se necessário, você pode fazer ajustes nos lançamentos, selecionar as categorias, editar as descrições, etc.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/we

Question 2

Quais cidades estão integradas ao Controlle?

Accepted Answer

Nesse post apresentaremos uma lista completa de todas as cidades integradas ao Controlle.

Lista de cidades homologadas

O primeiro passo para que você comece a emitir notas fiscais com o Controlle, é saber se a sua prefeitura está homologada em nosso sistema. Só assim será possível prosseguir com o processo de configuração da sua empresa para a emissão de notas fiscais.

| Para localizar sua cidade facilmente, tecle Ctrl + F ao mesmo tempo, e digitar o nome da sua cidade no campo de busca que aparecerá.

Acre

Rio Branco

Amazonas

Manaus

Amapá

Macapa

Alagoas

Maceió

Bahia

Camaçari
Feira de Santana
Guanambi
Lauro de Freitas
Riachão do Jacuípe
Salvador
Teixeira de Freitas
Vitória da Conquista

Ceará

Eusébio
Fortaleza
Juazeiro do Norte
Maracanaú

Espírito Santo

Cachoeiro de Itapemirim
Cariacica
Guarapari
Linhares
Vila Velha

Goiás/Distrito Federal

Brasilia
Caldas Novas
Catalão
Goiânia
Itumbiara
Jataí
Rio Verde
Senador Canedo

Mato Grosso

Cuiabá
Lucas do Rio Verde
Primavera do Leste
Rondonopolis
Sinop
Sorriso
Tangará da Serra

Mato Grosso do Sul

Campo Grande
Ivinhema
Naviraí

Maranhão

São Luís

Minas Gerais

Alfenas
Araguari
Belo Horizonte
Betim
Camanducaia
Contagem
Divinópolis
Governador Valadares
Guaxupé
Ipatinga
Ituiutaba
Juiz de Fora
Lagoa da Prata
Lavras
Monte Carmelo
Muriaé
Nova Lima
P

Question 3

Como fazer conciliação bancária?

Accepted Answer

Conciliação bancária

A conciliação bancária serve para você confrontar tudo o que está lançado no seu fluxo de caixa com o que realmente entrou e saiu do seu banco.

No Controlle, é possível fazer conciliação bancária através da importação de um arquivo .OFX, exportado do seu internet Banking. Veja como é fácil importar e conciliar lançamentos no Controlle.

Importando o arquivo do seu banco

Acesse a página de conciliação bancária, passando o mouse no item "Financeiro" > "Conciliação bancária"

Selecione a conta ou cartão desejado e importe o arquivo exportado do seu Internet Banking.

Combinando um lançamento

Depois de carregar o arquivo OFX, o Controlle tenta identificar os lançamentos similares e sugere que você faça a conciliação. Clique no ✓ pra aceitar essa sugestão e conciliar o lançamento do extrato com o lançamento sugerido.

Adicionando um lançamento

Se a movimentação do extrato ainda não foi lançada no Controlle, você pode adicionar e conciliar ao mesmo tempo clicando em: + adicionar.

|| O formulário de cadastro de movimentação vai aparecer com as

Question 4

Como fazer backup dos meus lançamentos?

Accepted Answer

No Controlle fazemos backup de todos os dados periodicamente para um servidor em nuvem, garantindo total segurança dos dados que você salva. No Entanto, é possível fazer um backup exportando os lançamentos para uma planilha.

Nesse tutorial você vai aprender a exportar os lançamentos da sua conta para uma planilha.

Exportando os lançamentos

Acesse a tela de lançamentos, pra fazer isso você precisa passar o cursor do mouse em "Financeiro" e clicar em "Todos os lançamentos".

Passe o cursor do mouse no "menu de opções" e depois clique em "Exportar".

Escolha se deseja exportar de todas as contas e cartões ou de uma conta/cartão específica, escolha também qual o período que você deseja fazer a exportação e depois clique em "Exportar lançamentos".

O arquivo será preparado e, dependendo da quantidade de lançamentos, pode levar alguns minutos para ficar pronto. Clique em "Entendi" e aguarde.

Quando o arquivo ficar pronto você vai receber uma notificação no sino que fica na parte superior direita do Controlle.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/23060b0

Question 5

Quais os requisitos básicos para emissão de notas fiscais de serviço?

Accepted Answer

Saiba tudo o que é necessário para que você possa emitir notas fiscais usando o Controlle.

Requisitos básicos para emissão de notas

A sua prefeitura precisa estar homologada em nosso sistema

Para emitir notas pelo Controlle, sua cidade precisa estar homologada (integrada) ao nosso sistema. Confira nossa lista de cidades homologadas.

Você precisa ter empresa registrada

Sua empresa precisa ter um número válido de CNPJ e Inscrição municipal.

Também é importante que os dados cadastrados no Controlle sejam os mesmos que estão na sua prefeitura, como CNAE, tipo de tributação, entre outros.

Caso ainda não tenha registrado a sua empresa, você pode fazer com a ajuda de um contador.

*Sua empresa precisa de um certificado digital A1 **

O Certificado Digital é um documento eletrônico que garante proteção às suas transações online e você precisa dele para emitir notas fiscais de serviço.

No Controlle, a emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é compatível com o Certificado Digital A1.

Este modelo de certificado é gerado e armazenado em seu computador, dispensando o uso de cartões inteligentes ou de tokens.

Caso não tenha certificado ainda, fale com seu contador, ele pode te ajudar a conseguir um.

| Algumas prefeituras não exigem o uso de certificado digital. Neste caso, você poderá emitir nota fiscal usando um usuário e senha disponibilizados, geralmente, no site da prefeitura.

D

Question 6

Como adicionar mais usuários no sistema?

Accepted Answer

Você pode incluir pessoas para acessar o seu Controlle, dando a elas, permissões específicas para executar tarefas no sistema. Por exemplo, é possível adicionar um usuário do tipo "Contador", convidando sua contabilidade para ver seus lançamentos e até baixar arquivos do seu financeiro. Entendeu? :)

Para facilitar o processo, nós adicionamos alguns tipos de usuários padrões, no sistema. Mas você terá liberdade de adicionar usuários dando a eles permissões específicas para executar tarefas no sistema.

Tipo de usuário do Controlle

Administradores

Este usuário pode fazer tudo no sistema. Ele tem as mesmas funções do criador da conta. Com exceção da possibilidade de excluir usuários do sistema e efetuar pagamentos das licenças do Controlle.

| Geralmente usado pelos donos do negócio.

Supervisores

Este usuário não pode adicionar, editar ou excluir informação alguma no sistema. Mas pode visualizar tudo, sem exceção.

| Pode ser usado para adicionar o contador ou consultor da sua empresa.

Operadores

O Operador tem permissão apenas para fazer lançamentos, editar e visualizar seus próprios lançamentos.

| Geralmente usado pela pessoa que trabalha no departamento financeiro.

Usuário personalizado

Para este usuário, o Administrador tem a possibilidade de definir permissões, conforme a sua necessidade.

Adicionando um novo usuário

Acesse a tela de configurações de usuários, passando o mouse sobre a engrenagem na barra azul do topo.

![Acesse a pág

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